В небольшом городке юная девушка Эми живет вместе со своим отцом Джоном, который вынужден самостоятельно воспитывать дочь после смерти любимой жены. Однажды скучная и серая жизнь Эми меняется, когда она знакомится с привлекательным незнакомцем по имени Дэн, который недавно оказался в их Богом забытом городке и занимается ремонтом автомобилей и другой техники. С каждым новым днем, они все больше влюбляются друг в друга. Но вскоре Дэн откроет своей юной возлюбленной тайну, он с самого детства был проклят и превращается в оборотня, когда на ночном небе появляется полная луна. Между тем в городке начинают происходить ужасные события и загадочные смерти, которые имеют отношение и к самому Дэну ...

Режиссер: Дана Менни
В ролях: Макс Райан, Мария Кончита Алонсо, Крис Малки, Сид Хэйг, Джинни Вирик, Крис Дивечио, Билли Драго, Лин Шей, Ариэль Ванденберг, Рикки Гань, Майкл Хиршенсон, Мэтт Алан