Написанная в 1999 году Джулией Дональдсон детская книжка о маленьком мышонке и грозном монстре Граффало стала бестселлером в Великобритании. И спустя 10 лет была создана детская анимационная экранизация, которая была выпущена на Рождество.

Сюжет прост и не затейлив, учитывая то, что история ну совсем для самых маленьких. Мышонок хочет попасть к ореховому дереву, для чего ему надо пройти весь лес. На пути ему встречаются лис, филин и змей, каждый из которых хочет, естественно, малютку съесть. Но наш герой, как оказывается, отличается смекалкой и сообразительностью, рассказывая каждому свою историю...

Номинант на "Оскар"-2011 в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм"...

Режиссер: Макс Лэнг, Джейкоб Шух