Житель сказочной деревушки лилипутов Виллоу Афгуд мечтает стать добрым волшебником и занять место своего учителя — великого мага и чародея. Приключения начинаются, когда Виллоу вместе со своими детьми обнаруживает младенца «дайкини» — «больших людей» — в корзине, которую река прибила к берегу неподалеку от их дома.

Отнесшийся к ребенку поначалу с неприязнью, Виллоу вскоре привязывается к нему всем сердцем. Тщетно пытаясь вернуть ребенка «большим людям», он оказывается вовлеченным в борьбу против злой королевы — колдуньи Бавморды. В своих скитаниях Виллоу встречает Сумасшедшего Мартигана, бывшего солдата и вора...

Мартиган и Виллоу непрерывно спорят друг с другом, но в беде они — неразлучные друзья. Эта дружба и позволяет им добиться победы над злой колдуньей...

«Виллоу» — один из тех редких фильмов, которые хочется пересматривать снова и снова. Это прекрасный пример того, какой должна быть настоящая сказка — о любви, о дружбе, о верности, о победе добра над злом...

Режиссер: Рон Ховард
В ролях: Вэл Килмер, Джоэнн Уэлли, Уорвик Дэвис, Джин Марш, Патриция Хейс, Билли Барти, Пэт Роуч, Гэвэн О’Херлихи, Дэвид Стейнберг, Фил Фондакар