Русский писатель Андрей Горчаков приезжает в Италию в поисках биографических следов крепостного музыканта Павла Сосновского, некогда посетившего эти места. Поиски примет эмиграционных дней жизни музыканта — это и есть то, что связывает Горчакова c переводчицей Юдженией, беспомощно пытающейся понять причину тоски русского друга посредством томика стихов Арсения Тарковского.

Вскоре Горчаков начинает осознавать, что история музыканта — это отчасти и его собственная история: в Италии он чувствует себя чужим, но и вернуться домой уже не может. Героем овладевает тягостное оцепенение, тоска по родине переходит в болезнь…

Режиссер:: Андрей Тарковский
В ролях: Олег Янковский, Домициана Джордано, Эрланд Юсефсон, Патриция Террено, Делия Боккардо, Лаура Де Марчи, Милена Вукотич, Раффаэле Ди Марио, Рэт Фарлен, Ливио Галасси, Елена Маджойя, Пьеро Вида, Серджио Фиорентини (голос Доменико), Лиа Танци (голос Евгении)