Славе четырнадцать, его жизнь проходит на окраине небольшого провинциального города. Его мать — проститутка, отца нет, а живет он со своей бабушкой и общается с такой же беспризорщиной как и он сам. Жизнь его проходит не слишком достойно - он хулиганит, дерется, пьёт и употребляет лёгкие наркотики и ворует, чтобы прокормить себя.
Однажды случай сталкивает его с опытным тренером по самбо — Михалычем, который отмечает в нём энергию и характер потенциального борца. Михалыч приглашает мальчика на тренировки, но тот отказывается. Ирония судьбы заключается в том, что приглашение Михалыча подталкивает компанию Славы на очередное преступление, — ограбление борцовского клуба.
Но ограбление не удаётся - преступника ловит всё тот же тренер. Однако, он не спешит отдать мальчика в руки сил закона, а пытается сам поставить подростка на правильный путь.

Режиссер: Нурбек Эген
В ролях: Николай Добрынин, Петр Скворцов, Алексей Маслодудов, Савва Гусев, Сергей Шнуров, Всеволод Шиловский, Олеся Железняк