Мак — любящий отец и известный наркоторговец, который отсидел свое, и имеет желание завязать. Но ему надо то подсобить своему адвокату продать увесистый чемодан с «порошком», то возвратить старый должок за спасение из тюрьмы мексиканскому наркобарону, грозящему нагрянуть с большой партией «товара». Ник — школьный товарищ Мака, полицейский по борьбе с наркопреступностью, координирующий операцию по отлову и задержанию крупной поставки запретного «зелья». Энн — привлекательная особа содержащая ресторан, завсегдатаями которого стали два друга, причем оба одновременно и любят красотку, и пытаются использовать ее в своих интересах, дабы узнать подробнее о делах друг друга...

Режиссер: Роберт Таунсенд
В ролях: Мэл Гибсон, Мишель Пфайффер, Курт Рассел, Рауль Хулиа, Дж.Т. Уолш, Гэбриел Дэймон, Арлисс Ховард, Ари Гросс