Нуждаясь в деньгах, террористическая организация "Спектр" замышляет шантажировать правительство Великобритании. Захватив бомбардировщик с двумя атомными бомбами на борту, террористы угрожают взорвать их, если британское правительство не доставит им алмазов на сто миллионов фунтов стерлингов. Все секретные агенты брошены на это дело, но только Джеймсу Бонду улыбается вечно сопутствующая ему удача, которая приводит его в Нассау. Там, в поисках украденного оружия, он вступает в противоборство со злодеем Эмилио Ларго, преодолевая на своем пути кишащий акулами бассейн и успевая близко познакомиться с очаровательной любовницей террориста.

Режиссер: Теренс Янг
Актеры: Шон Коннери , Клодин Оже , Адольфо Чели , Лучана Палуцци , Рик Ван Нуттер , Бернард Ли , Мартина Бесуик , Гай Доулман, Молли Питерс , Десмонд Ллевелин