Джимми Логан - гастролирующий музыкант. Однажды, во время выступления в стокгольмском клубе он замечает очаровательную красотку, одетую в красивую меховую шубу. Позже он узнает, что красавицу зовут Ванда. Спустя ещё один час он становиться случайным свидетелем убийства девушки. А ещё через день он видит обезображенный труп покойной, выброшенный прибоем на берег. Потрясённый и разбитый, Джимми отправляется в Рио, где с помощью любовного романа, пытается спрятаться от воспоминаний. Но прошлое не собирает забывать о нём. В том клубе, где он работает появляется Ванда. Живая, красивая, полная страсти и ненависти к своим обидчикам.

Режиссер: Хесус Франко
В ролях: Манфред Манн, Клаус Кински, Пауль Мюллер, Маргарет Ли, Деннис Прайс, Джеймс Даррен, Адольфо Ластретти, Мирелла Пампили, Иисус Франко, Мария Ром, Барбара МакНейр